水環(huán)境治理行業(yè)

2021年中國水環(huán)境治理行業(yè)政策規(guī)劃現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢分析‍

水環(huán)境治理是指為使水質(zhì)滿足特定的環(huán)境及回用的要求，通過物理、化學和生物等手段對水質(zhì)進行處理，去除水中有害成分的過程，旨在將污水所含的有機污染物、固體懸浮物、氨氮、磷、細菌等污染物分離或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)，從而使污水得到凈化。

我國水環(huán)境治理行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚。1984年，我國第一座大型城市建設污水處理設施投建，設計規(guī)模24萬立方米/日，采用標準的活性污泥法工藝，取得了一定的環(huán)境效益。此后，中央政府相繼實施了將國際貸款（贈款）向污水處理傾斜、國債資金支持、開征并不斷提高污水處理費、以BOT方式進行市場化融資等措施，確保了污水處理建設資金的充足性，加速水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展。2001年至2010年，國家全面加大水環(huán)境治理力度。“十一五”期間，國家開始實施“節(jié)能減排”戰(zhàn)略，全國水環(huán)境治理步入高速發(fā)展軌道。2015年起，隨著國務院出臺的“水十條”在全國各地的貫徹落實，水環(huán)境治理需求加速釋放。近年來，生態(tài)環(huán)境部進一步加大了水環(huán)境治理整治力度。同時，在政府財政的引導下，我國水環(huán)境治理投入呈快速增長趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2011年我國城市排水管道長度41.4萬公里，2019年城市排水管道長度達到74.4萬公里。其中，廣東、江蘇、山東、浙江、四川、安徽、湖北、河南、遼寧、天津是我國城市排水管道長度最長的省份，2019年十省排水管道長度累計占全國64.1%。

中國的水環(huán)境治理行業(yè)仍處于成長期，市場集中度較低，部分區(qū)域及細分市場具有較高活力，如村鎮(zhèn)污水處理市場、黑臭水體治理市場、市政污水處理廠擴容升級市場等。未來，行業(yè)市場化服務需求將逐步增加，資源整合與跨區(qū)域發(fā)展趨勢將逐漸凸顯。在規(guī)模效應的推動下，具有良好技術水平、服務能力、市場信譽和資金實力的企業(yè)將加速聚集各類資源要素，進一步強化競爭優(yōu)勢，搶占市場先機。我國水環(huán)境治理行業(yè)集中度將加速提高，市場上將出現(xiàn)一批全國及區(qū)域性的龍頭、先進企業(yè)。

隨著全國各地的工廠提標改造逐步落實、管網(wǎng)建設項目的落地以及老城區(qū)和城鄉(xiāng)結合部水處理設施的完善，水環(huán)境治理設備和解決方案的需求相繼釋放，城鄉(xiāng)污水處理市場仍具有一定潛力。

工業(yè)廢水處理行業(yè)

2021年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2025年市場規(guī)模將近1300億元‍

工業(yè)廢水具有類型復雜、處理難度大、危害大等特征，主要來源于石化行業(yè)、紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、鋼鐵工業(yè)和電鍍工業(yè)等。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國工業(yè)廢水總排放量為199.5億噸。2019年，據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的448個日排污水量大于100立方米的直排海污染源監(jiān)測結果顯示，工業(yè)廢水排放量為25.85億噸，同比下降33.3%。由于國家統(tǒng)計局于2015年以后停止公布工業(yè)廢水總排放量數(shù)據(jù)，前瞻結合2016-2019年我國工業(yè)廢水直排海排放量的增速測算，估計2019年我國工業(yè)廢水總排放量約為252億噸。

而自“水十條”出臺以來，我國各涉水企業(yè)加快安裝廢水處理設施。據(jù)生態(tài)環(huán)境部披露的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國廢水治理設施72952套，比2017年增加了3.7%。在廢水處理能力方面，2018年，全國廢水治理設施處理能力已達22370萬噸/日。同時，在財政投入方面，據(jù)國家環(huán)?？偩汁h(huán)境規(guī)劃院和國家資訊中心的分析預測，“十二五”和“十三五”期間我國廢水治理投入(含治理投資和運行費用)合計將分別達到10583億元和13922億元，其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達到4355億元和4590億元。

未來十年，隨著國家對環(huán)境保護的重視程度不斷提升，人民生活水平改善和環(huán)保要求提高，以及城市供水和污水處理的不斷升級改造，水污染治理投資仍將繼續(xù)保持較快的增長。

據(jù)GEPResearch的研究數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的市場規(guī)模約為889億元。根據(jù)市場發(fā)展情況結合政策支持情況，在“十三五”期間，我國的工業(yè)廢水處理市場規(guī)模迅速增長;因此，“十四五”期間，隨著環(huán)保治理的不斷深入，工業(yè)廢水處理行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長，保守估計到2025年，工業(yè)廢水市場規(guī)模將將達到1262億元。

水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)

2021年中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析未來技術創(chuàng)新將推動國產(chǎn)替代增強‍

近年來，在國家政策的不斷驅(qū)動下，我國環(huán)境監(jiān)測設備整體保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2019年，環(huán)境監(jiān)測設備銷量達8.28萬臺，年復合增速達到23.18%;根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測設備可以分為水質(zhì)監(jiān)測設備、煙塵煙氣監(jiān)測設備、環(huán)境空氣監(jiān)測設備、采樣器、數(shù)據(jù)儀等。

隨著國家環(huán)保力度的不斷加強，國家對水環(huán)境的保護愈發(fā)重視，水質(zhì)監(jiān)測作為水環(huán)境質(zhì)量的指向標，在市場中率先發(fā)力。水質(zhì)監(jiān)測設備的需求量也不斷增長。2019年，水質(zhì)監(jiān)測設備占環(huán)境監(jiān)測設備總銷量的36%，比2018年上升2%,銷量達29808臺，成為環(huán)境監(jiān)測設備的第一大細分市場。

隨著國家對水質(zhì)監(jiān)測要求的提高，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)不斷提升產(chǎn)品的技術含量，企業(yè)之間競爭程度越來越激烈。目前我國水質(zhì)監(jiān)測的市場競爭格局大致可以分為三個層次：

第一梯隊包括以大型外資企業(yè)如德國E+H、瑞士ABB、美國哈希為主，主要占領技術水平和服務能力較高的高端水質(zhì)監(jiān)測市場;

第二梯隊包括國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測的龍頭和上市企業(yè)，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、中環(huán)裝備、寧波理工、力合科技等，這些企業(yè)中有些已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)中高端水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)品和提供運營服務和解決方案，正逐漸形成與大型外資企業(yè)競爭的能力和優(yōu)勢;

第三梯隊的包括中小規(guī)模水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)，如蘇州科特環(huán)保、上海儀電、北京尚洋東方環(huán)境、廣州怡文環(huán)境、宇星科技等。隨著國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)技術和科研能力的提高，近年來國內(nèi)市場的國產(chǎn)替代化效應將逐漸增強。

臭氧發(fā)生器行業(yè)

2021年中國臭氧發(fā)生器行業(yè)市場競爭格局分析水處理成為行業(yè)主要應用市場‍

目前，國內(nèi)臭氧發(fā)生器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年6月，國內(nèi)臭氧發(fā)生器相關生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為709家，主要包括國林科技、新大陸、玨辰環(huán)保科技、賽萊默、蘇邦環(huán)保、三康、瑞邦、康爾、百悅康等，其中小型企業(yè)占據(jù)大多數(shù)，市場競爭分化明顯。

在中、小型臭氧發(fā)生器市場，產(chǎn)品的技術要求不高，進入門檻相對較低，新進入的企業(yè)一般從低端的中小型產(chǎn)品做起，參與競爭企業(yè)較多，競爭相對激烈，競爭手段趨向于以價格競爭為主。

而在大型臭氧發(fā)生器市場，競爭則相對溫和。大型臭氧發(fā)生器制造需要核心臭氧技術的支撐，對設備的穩(wěn)定性與高效性有很高的要求，目前國內(nèi)掌握核心臭氧技術的企業(yè)不多，僅有十幾家。同時客戶在高端應用領域的臭氧設備采購中，對供應商設定了很高的技術條件、規(guī)模要求和既往工程業(yè)績的要求，進入門檻較高。

臭氧發(fā)生器企業(yè)大部分分布在山東、江蘇和廣東地區(qū)，三個省份企業(yè)數(shù)量占全國的59.1%。前五省份（山東、江蘇、廣東、安徽、浙江）企業(yè)數(shù)量占全國的75.5%。整體來看，臭氧發(fā)生器行業(yè)區(qū)域市場集中度較高，主要應用于水處理、食品行業(yè)、煙氣脫硝領域，2019年，臭氧發(fā)生器在水處理領域(包括飲用水、市政污水、工業(yè)廢水、泳池用水等處理)應用市場占比超過一半，達到55%左右，其次為食品行業(yè)，應用規(guī)模占比達到14%左右，煙氣脫硝領域應用市場比例為9%左右。

反滲透膜行業(yè)

2021年中國反滲透膜行業(yè)應用現(xiàn)狀分析已成為海水淡化領域主流技術

反滲透膜的研制始于1965年，20世紀70年代進行醋酸纖維素(CA)中空纖維和卷式反滲透膜組器的研究，20世紀80年代中期實現(xiàn)工業(yè)化，其工藝技術接近國外同類產(chǎn)品先進水平。

進入20世紀90年代，國外新一代性能優(yōu)異的反滲透復合膜已工業(yè)化并銷入中國，國產(chǎn)反滲透復合膜雖經(jīng)“九五”科技攻關后，已具備產(chǎn)業(yè)化條件，但性能仍比國外低。

目前，海水淡化是反滲透膜技術應用的重要領域之一。從全國海水淡化領域應用技術的項目數(shù)量分布來看，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國應用反滲透(RO)技術的工程121個，占總項目數(shù)量的85.21%，高居首位;其次是應用低溫多效(MED)技術的工程16個，占比為11.27%。

再從全國海水淡化領域應用技術的工程規(guī)模來看，截至2018年底，全國應用反滲透(RO)技術的工程規(guī)模達825641噸/日，占總工程規(guī)模的68.70%;其次是應用低溫多效(MED)技術的工程規(guī)模369150噸/日，占總工程規(guī)模的30.72%。此外，2018年，全國新增應用反滲透技術的工程4個，工程規(guī)模12036噸/日。

綜合來看，不論從工程項目數(shù)量還是規(guī)模來看，目前海水淡化領域的技術應用主要集中在反滲透膜技術和低溫多效(MED)技術;其中，反滲透(RO)技術在海水淡化領域中的占比都居于首位。

近年來，中國海水淡化領域反滲透膜工程規(guī)模持續(xù)增長，但增速減緩。其中，2018年中國海水淡化領域反滲透膜工程規(guī)模為82.56萬噸/日，同比增長1.5%，2019年中國海水淡化領域反滲透膜工程規(guī)模約為84萬噸/日。

醫(yī)療污水處理行業(yè)

2021年中國醫(yī)療污水處理能力不斷增加市場規(guī)模達到35.9億元

醫(yī)療污水主要是指醫(yī)療系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)過程中，所產(chǎn)生的各種類型的廢水，具體包括很多方面內(nèi)容，可能來自于診療室以及化驗室，同時還來自于病房以及洗衣房等，因此其中蘊涵的成分相對復雜。廢水中可能存在病原細菌，同時還含有病毒以及各種類型的化學藥劑，會產(chǎn)生很強的污染。因此需要做好針對性處理工作，并且強化污水處理的效果。

針對醫(yī)療污水處理，相關部門早已經(jīng)出臺了相應的文件，并且做出了明文規(guī)定。國家環(huán)境保護局和質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2005年7月發(fā)布了《醫(yī)療機構水污染物排放標準》（GB18466-2005）對醫(yī)療污水的排放進行全面控制，嚴格把關。

醫(yī)療廢水來源廣泛，且污染物種類繁多，不同類型的醫(yī)院所產(chǎn)生的醫(yī)療廢水成分、水質(zhì)存在比較大的差異，即使同一家醫(yī)院里的不同科室，所產(chǎn)生醫(yī)療廢水在水質(zhì)和水量上也大相徑庭，醫(yī)療廢水未處理就直接排放，勢必污染環(huán)境，因此近年來，中國醫(yī)療污水處理市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國醫(yī)療污水處理市場規(guī)模達到35.9億元，較2018年增加0.2億元。

醫(yī)療污水的處理是一項復雜的技術，涉及的領域也越來越廣闊，對此隨著這些領域科技的持續(xù)發(fā)展，醫(yī)療污水的處理工藝也將逐漸進步。

檢驗檢測行業(yè)

2021年中國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析市場規(guī)模已突破3000億元

質(zhì)量檢驗檢測是指質(zhì)量檢驗檢測機構接受產(chǎn)品生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行質(zhì)量檢驗檢測，出具質(zhì)量檢驗檢測報告，從而評定該種產(chǎn)品是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標準。

據(jù)國家認監(jiān)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國檢驗檢測機構數(shù)量持續(xù)增長，截至到2019年底，全國檢驗檢測機構數(shù)量突破4萬家，達到44007家，同比增長11.5%。

作為技術密集型行業(yè)，檢驗檢測設備的種類、數(shù)量以及質(zhì)量直接決定了機構檢驗檢測能力。據(jù)認監(jiān)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國檢驗檢測機構擁有各類儀器設備數(shù)量規(guī)模增長迅速，截至到2019年底，我國檢驗檢測機構共擁有各類儀器設備710.82萬臺套，同比增長12.16%。

具體到產(chǎn)出方面，數(shù)據(jù)顯示，我國各類檢驗檢測機構出具檢驗報告數(shù)量保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，2019年，我國檢驗檢測機構累計出具檢驗報告數(shù)量為5.27億份，同比增長23.13%。

隨著我國檢驗檢測行業(yè)市場化發(fā)展的持續(xù)深入，近年來，民營檢驗檢測機構的快速擴張推動行業(yè)高速發(fā)展，另外，下游電子電器等新興領域(包括電子電器、機械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學、電力、能源和軟件及信息化)檢驗檢測需求的增長也帶動行業(yè)發(fā)展。2015年以來，我國檢驗檢測機構營業(yè)收入增速均維持在10%以上水平，2019年，全國檢驗檢測機構營業(yè)收入為3225.09億元，同比增長14.8%。

黑臭水體治理行業(yè)

2021年中國黑臭水體治理現(xiàn)狀及趨勢分析：地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)

城市黑臭水體不僅給群眾帶來了極差的感官體驗，也是直接影響群眾生產(chǎn)生活的突出水環(huán)境問題。作為環(huán)境保護的重要內(nèi)容之一，黑臭水體的治理受到政府和人民群眾的大力支持。國家相關部門先后頒布了多項針對性措施，規(guī)劃黑臭水體的治理流程和時間表。國務院頒布的《水污染防治行動計劃》提出“到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除”的控制性目標。

黑臭水體在我國的分布較廣，形勢嚴峻，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國295個地級及以上城市共有黑臭水體2869個，36個重點城市有黑臭水體1063個，而長江經(jīng)濟帶110個地級及以上城市共有黑臭水體1367個，可見分布之廣。

治理難度大，且成效穩(wěn)定性不足。黑臭水體的治理難度本身較大，從短期治理而言，應該按照“外源減排、內(nèi)源控制、水質(zhì)凈化、補水活水、生態(tài)恢復”的技術路線進行改善及消除；而長期防控而言，黑臭水體的表象在“河里”，根源在“岸上”，而關鍵在“管網(wǎng)”，如果只注重短期治理，黑臭現(xiàn)象會出現(xiàn)反復，治理進度受阻造成投資的浪費。因此想徹底解決黑臭問題，需要采用系統(tǒng)化、科學化的管理手段，厘清管網(wǎng)問題，堅持“廠網(wǎng)河湖”一體化的治理模式。

目前全國共有黑臭水體數(shù)量2869個，已完成治理2313個，治理中556個，完成治理比例達到80.6%；其中，長江經(jīng)濟帶共有黑臭水體數(shù)量1367個，已完成治理1075個，消除比例78.6%，略微落后于全國的進度。分省市來看，重慶、浙江、上海已經(jīng)完成城市黑臭水體治理任務，而安徽、湖北、四川、江蘇、貴州的黑臭水體消除比例低于全國平均水平。

納濾膜行業(yè)

2021年納濾膜行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

納濾膜能截留納米級(0.001微米)的物質(zhì)。納濾膜的操作區(qū)間介于超濾和反滲透之間，其截留有機物的分子量約為200-800MW左右，截留溶解鹽類的能力為20%-98%之間，對可溶性單價離子的去除率低于高價離子，納濾一般用于去除地表水中的有機物和色素、地下水中的硬度及鐳，且部分去除溶解鹽，納濾膜在食品和醫(yī)藥生產(chǎn)中有用物質(zhì)的提取、濃縮。納濾膜的運行壓力一般3.5-30bar。在我國，對納濾過程的理論研究比較早，但對納濾膜的開發(fā)尚處于初步階段。

2017年中國膜行業(yè)市場容量達1720億元，納濾雖占不到3%的市場份額，但其增長速度更快，年復合增長率達到15.76%。到2017年中國納濾膜行業(yè)市場規(guī)模達到33.09億元，較2016年增長27.1%，高于2016年同期增速5個百分點。其中飲用水處理及廢水處理占納濾市場74.6%的份額，隨著納濾膜行業(yè)應用范圍的不斷拓展，納濾毫無疑問會滲透到更多的市場領域，包括食品飲料、化工、石化、制藥與生物醫(yī)藥、冶金、農(nóng)業(yè)、紡織、等等。未來，飲用水處理及廢水處理仍然會保持納濾最主要應用領域的地位，并且將以16.1%的復合增長率更迅速地發(fā)展，盡管納濾在制藥與生物醫(yī)藥領域所占份額較小，但其增長卻是最快的，年復合增長率高達19.5%。

納濾膜技術作為目前具有先進性和競爭力的工業(yè)分離和水處理技術，與我國目前提倡的打造節(jié)能減排社會，致力清潔生產(chǎn)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的理念是非常契合的，具有非常廣闊的應用空間和發(fā)展前景。預計到2023年中國納濾膜行業(yè)市場規(guī)模將達到112.65億元，年復合增速將超過18%。

城市污水處理行業(yè)

2021年中國城市污水處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析利好政策進一步激發(fā)市場活力

  城市污水治理是我國污水處理行業(yè)的重要細分市場之一。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快和“智慧城市”工作的不斷深入，為我國城市污水處理市場提供了廣闊的發(fā)展空間。2019年，三部門印發(fā)《關于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021年)》，旨在推進生活污水收集處理設施改造和建設，進一步激發(fā)了城市污水處理市場的活力。

城市污水治理一直是我國污水處理行業(yè)的重要細分市場之一。數(shù)據(jù)顯示，我國城市排水管道不斷延長、城市污水處理能力也逐年提升。2018年，我國城市排水管道長度為68.3萬公里，同比增長8.41%;同年，我國城市污水日處理能力為1.81億立方米，同比提高6.5%。

然而，隨著我國城市人口的逐年增長、城鎮(zhèn)化率的逐年提高，為城市污水處理市場既帶來了挑戰(zhàn)，又帶來了機遇。2019年，我國城鎮(zhèn)人口約8.48億人，同比增長2.05%。同年，我國城鎮(zhèn)化率首次突破60%。

“水”作為“智慧城市”建設的重要一環(huán)，我國政府部門對此高度重視。2019年以來，生態(tài)環(huán)境部、財政部和住建部等部門陸續(xù)印發(fā)相關政策文件，以推進生活污水收集處理設施改造和建設。

智能水表行業(yè)

2021年中國智能水表行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析無線遠程水表將成為主流產(chǎn)品

智能水表是一種利用現(xiàn)代微電子技術、現(xiàn)代傳感技術、智能IC卡技術對用水量進行計量并進行用水數(shù)據(jù)傳遞及結算交易的新型水表，與傳統(tǒng)水表一般只具有流量采集和機械指針顯示用水量的功能相比，有很大的進步。

智能水表優(yōu)勢明顯，除了可對用水量進行記錄和電子顯示外，還可以按照約定對用水量進行控制。因此，在國家政策支持及政府推行智慧水務和階梯水價的發(fā)展的過程中，智能水表將迎來較大的發(fā)展機遇。

近年來，我國推出一系列有關水資源管理的政策，隨著國家嚴格的水資源管理及國家節(jié)水行動政策的出臺，新型城鎮(zhèn)化、智慧城市、海綿城市、節(jié)水型城市的建設，國家“一帶一路”、鼓勵企業(yè)“走出去”等政策的推行，供排水企業(yè)及工農(nóng)業(yè)、企事業(yè)單位用水與節(jié)水的信息化、智能化和網(wǎng)絡化工作進程的加快，居民與農(nóng)業(yè)用水階梯水價政策的實施，直飲水供水系統(tǒng)的建設，均為水表的智能化發(fā)展和更新提供了較為廣闊的市場機遇。

在智慧水務和階梯用水的共同促進下，我國水表從非智能的機械表，再演變?yōu)镮C卡智能表、光電直讀式智能水表已成為市場主要產(chǎn)品，最后過渡到無線遠傳式水表。機械表對于具有一定規(guī)模的住宅小區(qū)，居民分散于不同單位，上門抄表、收取費用比較麻煩。IC卡預付費智能水表啟用了現(xiàn)代化的“先繳費，后用水”的新管理模式，實現(xiàn)水費管理的電子化與智能化。光電直讀水表采用了光電直讀技術讀取字輪數(shù)據(jù)，與傳統(tǒng)脈沖表相比，它可將讀數(shù)誤差降低至零，且平常無須供電，僅在抄表或閥門時才需要對它供電。

受益于此，2019年水表智能化率逐漸邁入提速階段，新農(nóng)村建設、“三供一業(yè)”改造等利好政策也意味著水表更換將加快速度執(zhí)行。